Axel Kicillof anuncia el resultado del canje de deuda de la Provincia

Política 30 de agosto de 2021 Por María Ruso
La Provincia alcanzó la participación mínima necesaria con los tenedores de bonos y no prorrogaría la oferta.
Axel-Kicillof

La provincia de Buenos Aires cerró el canje de deuda el viernes con la aceptación de al menos el 90% de los acreedores y el resultado de la reestructuración por u$s 7100 millones se presentará oficialmente este lunes a las 11 en una conferencia encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.
La propuesta "permitirá a la Provincia dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de u$s 4.600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente", de acuerdo con los datos del Ministerio. 

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó la semana pasada que “esta invitación al canje de deuda concluye un enorme esfuerzo que ha realizado la Provincia, e incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia”.

”Así esperamos que suceda en las próximas semanas -agregó el ministro-. Planteamos la reestructuración de deuda con foco en obtener flujos de pagos compatibles con la capacidad de pago de la provincia sobre la base de negociaciones de buena fe y soluciones compartidas, y hoy estamos dando un paso fundamental en esa dirección”.

El gobierno provincial afirmó al asumir, en diciembre de 2019, que la situación de la deuda de la provincia era insostenible, ya que más del 85% de estaba denominada en moneda extranjera, y el 75% de los vencimientos, US$ 5500 millones, estaban concentrados en el corto plazo.

El perfil de la futura deuda tendrá una fuerte reducción de las tasas y postergación de plazos, con un cupón de intereses que se reducirá de más de 7% a 5,6%, en promedio.

Además, el mayor peso de vencimientos se dará recién entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, suponía años con cargas de US$ 1500 millones y que ahora no superarán los US$ 900 millones al año hasta 2029.

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